人形机器人“感官”，国产替代蓄势待发

  传感器是物理世界与虚拟世界衔接的桥梁。AI发展需要信息，信息采集需要传感器；传感器是机器人的感官，是理解物理世界的唯一通道，传感器与通信、计算机被称为现代信息技术的三大支柱，简而言之，传感器是将外界信号转换成电信号的装置。

  2023年全球传感器市场规模约2269亿美元，未来年增长率约8%；2023年我国传感器市场规模约3645亿元，未来年增长率约15%。透过表面现象看本质，少数几种传感器占据较高的价值量，而且传感器产品毛利率远高于一般硬件。

  我们发现，机器人环境感知传感器价值量较高，且传感器厂商的毛利率一般为30-50%，高于普通零部件20%-30%的毛利率，盈利能力更强，目前事实是市场大部分份额被海外厂商占据，对国产厂商意味着更大的机会。

  从汽车行业来看，国产替代进程明显；在机器人这样的新兴赛道，传感器存在从“0-1”的机会，国产厂商进步速度更快，新赛道带来了弯道超车的新机遇。

  方案数量多，技术路径尚未收敛，传感器用量、方案不确定，细分技术路径有不确定性，我们可以选取具备一定共识、底层技术具备高度相通性的赛道。

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